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股票代码：603713                 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658                 债券简称：密卫转债   密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司               公栽植行可颐养公司债券          第六次临时受托惩服务务文告                 （2024 年度）                 债券受托惩办东说念主                 二〇二四年九月                紧迫声明   本文告依据《公司债券刊行与交游惩办宗旨》（2023 年立异）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公栽植行可颐养公司债券之债券受托惩办契约》 （以下简称“《受托惩办契约》”）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公栽植行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等关系 公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本期债券受托惩办东说念主 中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本文告 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容 和信息的真正性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何攀扯。   本文告不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举办法，投资者冒失关系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本文告中的任何内容据以算作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本文告所进行的任何算作或不算作，中金公 司不承担任何攀扯。   中金公司算作密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为“密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行 东说念主”，下同）公栽植行可颐养公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，捏续密切暖和对债券捏有东说念主权 益有过错影响的事项。凭证《公司债券刊行与交游惩办宗旨》（2023 年立异） 《公司债券受托惩办东说念主执业举止准则》                 《可颐养公司债券惩办宗旨》等关系国法、 本期债券《受托惩办契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 9 月 13 日裸露的《密尔 克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱调养暨转股停 复牌的公告》，现就本期债券过错事项文告如下：   一、本期债券核准大略   本次公栽植行可颐养公司债券刊行决策于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司公栽植行可颐养公司债券的批复》（证监许可 [2022]1905号）文核准，密尔克卫获准公栽植行面值总数不跳动872，388，000元可 颐养公司债券。   密尔克卫于2022年9月16日公栽植行8，723，880张可颐养公司债券，每张面值 元后，本色召募资金净额为86，143.81万元。上述召募资金到位情况也曾安分海外 管帐师事务所（异常日常合伙）验资并出具了安分业字[2022]41642号《验资文告》。   经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]282号文同 意，公司87，238.80万元可颐养公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交游， 债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。   二、“密卫转债”基本情况   （一）债券称呼：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公栽植行可颐养公 司债券   （二）债券简称：密卫转债   （三）债券代码：113658   （四）债券类型：可颐养公司债券   （五）刊行限制：东说念主民币87，238.80万元   （六）刊行数目：8，723，880张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次可转债期限为自愿行之日起5年，即自2022年9月16日 至2027年9月15日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年2.0%   （十）付息的期限和情势   本次刊行的可转债聘用每年付息一次的付息情势，到期归赵本金和临了一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的蓄意公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴前票面利率。   （1）本次可转债聘用每年付息一次的付息情势，计息肇端日为本次可转债 刊行首日（2022年9月16日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技巧不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行舍弃之日（2022年9月22日）满六个月 后的第一个交游日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺延技巧付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱的细则偏执调养   本次可转债的运行转股价钱为134.55元/股，不低于召募诠释书公告日前二十 个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价调养的情形，则对调养前交游日的交游价钱按历程相应除权、除息调养后的价 格蓄意）和前一个交游日公司股票交游均价。前二十个交游日公司股票交游均价 =前二十个交游日公司股票交游总数/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交 易日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为调养后转股价，P0为调养前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调养日、调养宗旨及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调养日为本次可转 债捏有东说念主转股苦求日或之后、颐养股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公 司调养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作宗旨将依据 其时国度联系法律律例及证券监管部门的关系国法来制订。   （十三）转股价钱向下修正要求   在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意开放三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决策并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股 价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价 蓄意，在转股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价蓄意。   上述决策须经进入表决的整体推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实 施。推动进行表决时，捏有本次可转债的推动应当诡秘。修正后的转股价钱应不 低于前项国法的推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日公司股票交游均价。   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息裸露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技巧（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起， 出手规复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，颐养股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （十四）转股数目细则情势   本次可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的蓄意情势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总 金额；P为苦求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债捏有东说念主苦求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的联系国法，在本次 可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及颐养为一股的本次 可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的蓄意情势参见第15 条赎回要求的关系内容）。   （十五）赎回要求   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值112% （含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东说念主赎回一起未转股的本次可转 债。   在本次可转债转股期内，如若公司股票开放三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期不异，即刊行舍弃之日满六个月后的第一个交游日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的交游 日按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调养日及之后的交游日按调养后的转股 价钱和收盘价钱蓄意。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权决定以面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   （十六）回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募诠释书中的承诺比较 出现过错变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转债 捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一起或部 分本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后的附 加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内虚假施回售的，不成再诳骗附 加回售权。当期应计利息的蓄意情势参见第15条赎回要求的关系内容。   在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何开放三十个 交游日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次可转 债一起或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养日前的交 易日按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调养日及之后的交游日按调养后的 转股价钱和收盘价钱蓄意。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“开放三 十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起再行蓄意。   当期应计利息的蓄意情势参见第15条赎回要求的关系内容。   本次刊行可转债的临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次豪恣回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成再诳骗回 售权。可转债捏有东说念主不成屡次诳骗部分回售权。   （十七）转股年度联系股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨 股权登记日当日登记在册的悉数日常股推动（含因本次可转债转股造成的推动） 均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：本次可颐养公司债券经纠合伙信评估股份有限公司 评级，凭证纠合伙信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司公栽植行可颐养公司债券信用评级文告》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 本次可颐养公司债券信用评级为AA-，评级磋议为判辨。纠合伙信评估股份有限 公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级文告（纠合[2024]3915号），保管公 司主体长期信用品级为AA-，保管“密卫转债”的信用品级为AA-，评级磋议保管 为判辨。   （十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。   （二十）登记、托管、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本期债券过错事项具体情况   中金公司算作本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东说念主，现将本次《密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱调养暨转股 停复牌的公告》的具体情况文告如下：   （一）转股价钱调养依据   凭证《召募诠释书》的转股价钱修正要求，在本次可转债刊行之后，当公司 发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股 本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留 少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为调养后转股价，P0为调养前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养， 并在中国证券监督惩办委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公 告中载明转股价钱调养日、调养宗旨及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调养 日为本次可转债捏有东说念主转股苦求日或之后、颐养股票登记日之前，则该捏有东说念主的 转股苦求按公司调养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作宗旨将依据 其时国度联系法律律例及证券监管部门的关系国法来制订。   公司划分于2024年7月8日、2024年7月24日召开第三届董事会第三十八次会 议、2024年第一次临时推动大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的 议案》等议案，应允公司对回购专用证券账户中2，290，159股库存股进行刊出并减 少注册本钱。具体内容详见公司于2024年9月11日在上交所网站（www.sse.com.cn） 上裸露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于实施回购股份刊出暨 股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。   上述2，290，159股回购股份的刊出事宜已于2024年9月11日办理达成。由于公 司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应调养。本次调养允洽公 司《召募诠释书》的关系国法。   （二）转股价钱调养效用   凭证《召募诠释书》关系要求国法，按下述公式进行转股价钱的调养（保留 少许点后两位，临了一位四舍五入）：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   P0=56.48 元/股   A=68.62，k=-2，290，159/164，236，161=-1.39%   上述 K 值中的总股本所以本次回购股份刊出实施前且不推敲因公司刊行的 可颐养公司债券转股而加多的股本的总股数 164，236，161 股为蓄意基础。   P1=（P0+A×k）/（1+k）=56.31 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）   凭证上述，“密卫转债”的转股价钱将由蓝本的 56.48 元/股调养为 56.31 元 /股。调养后的转股价钱自 2024 年 9 月 18 日起成效。“密卫转债”将于 2024 年   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于“密卫转债” 转股价钱调养暨转股停复牌的公告》允洽本期债券《召募诠释书》的商定，未对 刊行东说念主日常运筹帷幄及偿债才略组成影响。   中金公司算作本期债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，施行 债券受托惩办东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，凭证《公 司债券刊行与交游惩办宗旨》（2023年立异）《公司债券受托惩办东说念主执业举止准 则》《可颐养公司债券惩办宗旨》等关系国法、本期债券《受托惩办契约》的有 关国法出具本临时受托惩服务务文告。中金公司后续将密切暖和刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以偏执他对债券捏有东说念主利益有过错影响的事项，并将严格施行 债券受托惩办东说念主职责。   特此提请投资者暖和本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤苦 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公栽植行可颐养 公司债券第六次临时受托惩服务务文告（2024 年度）》之盖印页）                         中国海外金融股份有限公司

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