天风证券日前研报指出，仙琚制药(002332.SZ)以甾体原料药和制剂为主业，坚执原料药制剂一体化经营格式，细巧围绕妇科、麻醉科、呼吸科及皮肤科四大鸿沟构建居品群、就业群。公司存量品种基本盘舒服，新品种在研管线买卖化后劲皆备。公司现在主力品种糠酸莫米松鼻喷雾剂2024H1累计增长30%，趋势执续向好。探求到药械合一剂型新获批上市大多需通过III期临床获批，多家企业上市央求遭拒奇米影视盒播放器，以为公司该居品竞争神色照旧考究，有望在2-3年保执较快放量趋势。探求到公司为甾体类原料药制剂一体化龙头，跟着肇始物料价钱朝上、国外市集需求收复，原料药板块有望企稳回升；制剂端：存量品种逐渐克服集采影响，增量品种执续放量，在研品种买卖化后劲大。予以2025年20倍PE，决策价17.37元/股。初度掩饰，予以“买入”评级。
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