国庆假期后A股首个交游日多只半导体股迎来大涨。据第一财经记者梳理，本日股价飘红的半导体股触及代工、芯片计算、硅材料、IP授权等产业链多时势欧美色情，涵盖多家代工龙头、AI芯片和存储厂商等。
已矣发稿，代工龙头中，A股中芯外洋和华虹公司本日均涨停；国产贬责器厂商中，海光信息、龙芯中科、景嘉微均20%涨停；存储厂商中，江波龙飞腾15.53%，兆易更变飞腾9.97%，佰维存储飞腾20%，澜起科技飞腾17%。此外，半导体开荒公司中微公司、芯片计算厂商国民技巧、硅材料厂商沪硅产业、芯片定制和半导体IP授权厂商芯原股份、AI芯片公司寒武纪也20%涨停。AI芯片公司云天励飞飞腾15.18%，半导体硅片和功率器件厂商立昂微则飞腾10%。
A股本日开盘前，国庆假期时间，港股已有多只半导体股先行大涨，其中包括部分同期在A股和港股上市的公司。10月2日至10月7日，港股中芯外洋股价累计飞腾59.71%，华虹半导体股价累计飞腾55.74%，上海复旦股价累计飞腾73.97%。在半导体产业走向复苏确当下，此前市集上便有分析东说念主士以为A股半导体股节后将"致力"港股飞腾。
不外，A股多只半导体股本日股价飘红的同期，本日港股多只半导体股股价已出现疲软迹象。本日港股中芯外洋盘中一度跌近20%，跌幅随后收窄至13.96%，华虹半导体、上海复旦股价则下降19.66%、26.5%。
从半导体行业供需情况看。近期半导体行业出现了回暖的迹象，极度是与AI有关的居品需求较为健硕，但不同细分市集的半导体需求未呈现一致性的坚挺。
外洋半导体产业协会（SEMI）呈文自满，本年第二季度大家硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿普通英寸欧美色情，但与客岁同期比拟仍减少了8.9%。SEMI以为硅晶圆市集在数据中心和生成式AI有关居品的健硕需求推动下正在复苏。
韩国半导体厂商三星和SK海力士的存储居品则与AI有较高有关性。据韩国统计厅近期公布的数据，8月韩国的半导体库存减少的速率是2009年以来最快的，8月其库存同比减少了42.6%，对比7月份为34.3%，与此同期，韩国8月芯片产量和出货量差异增长了10.3%和16.1%。此外，受益于9月半导体出货量增长等，韩国出口额达成了多个月的同比增长。
天水在线AI除外不同细分市集的复苏进度并不同步。据市集沟通机构TechInsights9月更新的数据，半导体市集分化已加重。其中，东说念主工智能数据中心高需求下，存储IC库存第二季度下降了4%。由于破钞电子居品不时消化库存，本年第二季度OEM（代工）IC库存水平则高于预期。受汽车和工业需求疲软的影响，非存储IC库存也略高于预期水平。由于本年结尾市集需求较令东说念主失望，非AI细分市集的IC制造商正在致力应酬库存积压的问题。
从国内半导体代工龙头功绩施展看，本年上半年中芯外洋和华虹公司也仍在克服前期半导体需求疲弱的影响，并靠近复苏进度互异的细分市集。上半年中芯外洋营收262.69亿元，同比增长23.2%，净利润则为16.46亿元，同比减少45.1%。中芯外洋称，上半年各细分市集在吞并时辰的发展情况存在一定分化，包括对智能化和高速运算性能的追求推动有关界限头部企业快速成长，智能结尾居品需求沉稳增长，车用芯片库存消化则渐渐出现减缓。华虹公司上半年营收和净利润则差异为67.32亿元、2.65亿元，差异同比下降23.88%和83.33%。
从代工场产能欺诈率看，AI、汽车、破钞电子等界限的供需情况也并不相易，但望向本年下半年及来岁，AI除外的多个界限出现了需求复苏迹象。
据TrendForce集邦磋磨最新数据，本年破钞性居品结尾市集疲弱，晶圆代工场平均产能欺诈率低于80%，仅HPC（高性能计较）居品和旗舰智妙手机主流采纳的5/4/3nm等先进制程防守满载。不外，汽车、工控等供应链库存已从本年下半年起渐渐落底，来岁将重启稀薄备货，展望来岁晶圆代工产值将在本年增长16%的基础上增长20%。
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郑栩彤
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