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网站 证券代码：002125      证券简称：湘潭电化       公告编号：2025-004               湘潭电化科技股份有限公司    对于向不特定对象刊行可颐养公司债券摊薄即期薪金      与填补顺序及研究主体承诺(三次雠校稿)的公告   本公司及董事会全体成员保证信息闪现的内容着实、准确和竣工，莫得造作 纪录、误导性述说或首要遗漏。   特殊领导：   以下对于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“上市公司” 或“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券后主要财务方针的分析、花样均 不组成公司的盈利量度，公司制定填补薪金顺序不即是对公司以前利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资有盘算推算，如投资者据此进行投资有盘算推算而形成任何耗费的， 公司不承担抵偿包袱。   阐明《国务院办公厅对于进一步加强老本市集会小投资者正当职权保护责任 的认识》（国办发2013110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的 多少认识》（国发201417 号）以及《对于首发及再融资、首要钞票重组摊薄即 期薪金研究事项的携带认识》（证监会公告201531 号）等研究文献的功令，为 保险中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称 “可转债”）摊薄即期薪金对主要财务方针的影响进行了讲求的分析，具体的分 析及采用的填补薪金顺序讲明如下：   一、本次刊行摊薄即期薪金对公司主要财务方针的影响   （一）假定前提 假定整个可颐养公司债券抓有东说念主于 2025 年 12 月底一皆未转股和 2025 年 6 月底 一皆完成转股两种情况，该完成时候仅用于预计本次刊行对即期薪金的影响，不 组成对骨子完成时候承诺，最终以获取深圳证券往来所的本心审核认识、中国证  券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）的给以注册决定后，本次刊行的实  际完成时候为准；  且不推敲研究刊行用度。本次可转债刊行骨子到账的召募资金范围将阐明监管部  门本心注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终详情；  的净利润在前一年相应财务数据的基础上折柳保抓不变、上涨 10%和上涨 20%；     该假定不代表公司对以前利润的盈利量度，仅用于预计本次向不特定对象发  行可转债摊薄即期薪金对主要财务方针的影响，并不代表公司对以前谋略情况及  趋势的判断，亦不组成公司盈利量度，投资者不应据此进行投资有盘算推算；  于第八届董事会第十五次会议召开日（2023 年 8 月 21 日）前二十个往来日的交  易均价与前一个往来日的往来均价较高值，该转股价钱仅为模拟测算价钱，并不  组成对骨子转股价钱的数值量度。本次向不特定对象刊行可转债骨子启动转股价  格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前阐明市集和公司  具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情；  日总股本为基础，假定除本次可转债转股外，公司不会实施其他会对公司总股本  发生影响或潜在影响的行动，也不推敲其他以前导致股本变动的事项；  及本次可转债利息用度的影响；     （二）本次刊行对主要财务方针的影响     基于上述假定和前提，本次刊行摊薄即期薪金的影响如下：        花样                           限定 2025 年 12 月     限定 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 平时股股数（股）              629，481，713        629，481，713       669，997，519 假定情形（1）：公司 2024 年度、2025 年度扣除特别常性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上保抓不变 包摄于上市公司股东的净利润 （元）        花样                           限定 2025 年 12 月     限定 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.56               0.56               0.54 稀释每股收益（元/股）                 0.56               0.54               0.54 扣非后基本每股收益（元/股）              0.47               0.47               0.45 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.47               0.45               0.45 扣非前加权平均净钞票收益率             11.90%             10.64%               9.91% 扣非后加权平均净钞票收益率              9.97%              8.91%               8.30% 假定情形（2）：公司 2024 年度、2025 年度扣除特别常性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上上涨 10% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.62               0.68               0.66 稀释每股收益（元/股）                 0.62               0.66               0.66 扣非后基本每股收益（元/股）              0.52               0.57               0.55 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.52               0.55               0.55 扣非前加权平均净钞票收益率             13.02%             12.60%            11.75% 扣非后加权平均净钞票收益率             10.90%             10.55%               9.84% 假定情形（3）：公司 2024 年度、2025 年度扣除特别常性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上上涨 20% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.67               0.81               0.78 稀释每股收益（元/股）                 0.67               0.78               0.78 扣非后基本每股收益（元/股）              0.56               0.67               0.65 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.56               0.65               0.65 扣非前加权平均净钞票收益率             14.12%             14.81%            13.83% 扣非后加权平均净钞票收益率             11.82%             12.40%            11.58%     注：对基本每股收益和稀释每股收益的预计公式按照证监会制定的《对于首发及再融资、  首要钞票重组摊薄即期薪金研究事项的携带认识》中的要求、阐明《公开拓行证券的公司信息  闪现编报功令第 9 号—净钞票收益率和每股收益的预计及闪现》中的功令进行预计。     由上表不错看出，本次刊行完成后，本次向不特定对象刊行可转债可能会导  致公司的每股收益和加权平均净钞票收益率出现着落，即期薪金存在被摊薄的风  险。   二、对于本次向不特定对象刊行可颐养公司债券摊薄即期薪金的风险领导   本次刊行完成后，可颐养公司债券以前转股将使得本公司的股本范围及净资 产范围相应增多。由于本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时候才智得以体 现，本次召募资金到位后公司即期薪金存在被摊薄的风险。本次可转债设有转股 价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能恳求向下修正转股价钱，导致 因本次可转债转股而新增的股本总数增多，从而扩大本次可转债转股对公司原普 通股股东的潜在摊薄作用。本次向不特定对象刊行可转债后即期薪金存在被摊薄 的风险，敬请弘大投资者关心，并注目投资风险。   三、本次刊行可颐养公司债券的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金投资花样经过公司严慎论证， 主要围绕公司主生意务锰系电板正极材料伸开，允洽国度研究产业政策、行业发 展趋势以及公司政策发展标的，花样实施有益于进一步提高公司的中枢竞争力， 增强公司的可抓续发展才略和风险抵御才略，具有充分的必要性和合感性。具体 分析详见公司同日公告的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养 公司债券召募资金使用的可行性分析发扬（三次雠校稿）》。   四、本次募投花样与公司现存业务的关系以及公司实施召募资金投资花样 在东说念主员、技能、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金花样与现存业务的关系   公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、坐褥 和销售。本次召募资金投资花样围绕公司主生意务伸开，在现存居品基础上，进 行产能延长，围绕现存主生意务进行技能擢升和性能升级，色尼姑亚洲花样实施完成后，将 进一步优化公司的产业布局和居品结构，有益于擢升公司行业地位、增强公司市 场竞争力，促进公司的可抓续发展。   （二）公司从事募投花样在东说念主员、技能、市集等方面的储备情况   公司在锰系电板正极材料行业深耕多年，一直竭力于构建以东说念主才发展为中枢 的东说念主力资源经管体系，通过外部引进和里面培养相集结的东说念主才政策，建立了完善 的、允洽行业和公司发展特色的东说念主才选用机制。公司搭建了系统的培训体系，在 里面实行培训常态化，束缚提高职工队伍的修养，建立科学合理的晋升通说念，建 立科学有用的激勉机制，促进职工与公司共同成长，分享发展恶果，通盘团队专 业且宽裕心情，团队凝合力和战争力强，踏实性风雅，为鼓吹公司发展政策提供 了有劲保证。现在公司已在研发、坐褥、销售、经管等各个门径积存、培养了一大 批优质东说念主才，领有丰富的坐褥组织警戒、较强的经管才略、革命才略和开拓才略， 为本次募投花样的实施提供有劲支抓。   多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过始毕坐褥运营经过中 形成的技能储备和警戒积存，以及在此基础上的技能研究和技能革命，公司锰系 材料深加工的坐褥工艺技能一直处于国内向上水平。公司具备全面的技能储备和 丰富的研发警戒，领有完善的研发体系和革命经管机制以及警戒丰富的居品性量 逼迫经管团队。公司是高新技能企业，是经湖南省科学技能厅认定的“湖南省锰 系储能材料工程技能研究中心”。   公司照旧通过子公司广西立劲新材料有限公司建成了年产 2 万吨锰酸锂的生 产线并已投产运营，谋略现象风雅，形成了先进踏实的技能千里淀，为本次“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料花样”奠定了技能基础。   公司经过几十年的发展壮大，已凯旋开拓并产业化锰系电板材料系列居品， 主要技能方针已达到了海外先进水平，凭借优良且踏实的居品性量、抓续踏实的 供应才略、抓续的研发革命才略和高效的行状才略，在行业内赢得了风雅的声誉， 与国表里多家著名一次电板和二次电板企业保抓始终踏实的协作关系，积存了丰 富的客户资源，为公司业务抓续发展和本次募投花样的到手实施提供了可靠的市 场基础。   五、公司本次刊行可转债摊薄即期薪金的填补顺序   为保护投资者利益，保证本次召募资金有用利用，防卫即期薪金被摊薄的风 险，提高公司以前薪金才略，公司拟采用如下填补顺序。   （一）束缚完善公司经管，加强谋略经管和里面逼迫   公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券往来所股票上市功令》等相 关法律法例及《公司功令》的要求，束缚完善公司经管结构，建立健全公司里面 逼迫轨制，促进公司圭表运作并束缚提高质料，保护公司和投资者的正当职权。 公司将进一步鼓吹业务发展，束缚提高谋略和经管水平，擢升公司的举座盈利能 力。公司也将勤奋提高资金的使用遵循，合理垄断各式融资用具和渠说念，逼迫资 金成本，擢升资金使用遵循，抓续加强成本逼迫和谋略经管，全面有用地逼迫经 营和管控风险，保险公司抓续、踏实、健康发展。   （二）强化召募资金经管，保证召募资金合理圭表使用   为加强召募资金的经管，圭表召募资金的使用，确保召募资金的使用圭表、 安全、高效，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册经管办 法》《深圳证券往来所股票上市功令》等法律法例的要求制定了《召募资金使用 经管办法》。本次刊行可转债召募资金到位后，召募资金将按照轨制要求存放于 董事会指定的专项账户中，并建立召募资金三方监管轨制，由保荐机构、监管银 行、公司共同监管召募资金使用，保荐机构如期对召募资金使用情况进行检查； 同期，公司如期对召募资金进行里面审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行 和保荐机构对召募资金使用的检查和监督。   （三）加速召募资金投资花样成就，提高资金运营遵循   本次召募资金投资花样具有广袤的市集远景，以前将成为公司迫切的利润增 长点。本次召募资金投资花样的实施，将有助于公司提高盈利才略和抗风险才略， 公司收入范围和盈利才略将进一步擢升，进一步沉稳公司的市时局位和竞争上风。 本次召募资金到位后，公司将阐明召募资金经管研究功令，严格经管召募资金的 使用，在保证成就质料的基础上，公司将加速募投花样的成就进程，争取使募投 花样早日达产并完了预期收益，裁减本次刊行可转债导致的股东即期薪金摊薄的 风险。   （四）严格执行公司的分成政策，保险公司股东利益   公司严格死守中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成研究事项的通 知》《上市公司监管交流第 3 号——上市公司现款分成（2023 年雠校）》等规章 轨制，并在《公司功令》           《湘潭电化科技股份有限公司以前三年（2023 年-2025 年） 股东薪金谋略》等文献中明确了分成谋略。本次刊行完成后，公司将连续严格执 行《公司功令》以及股东分成薪金谋略的内容，集结公司谋略情况，在允洽条件 的情况下积极推动对弘大股东的利润分派以及现款分成，勤奋擢升股东薪金水平， 切实感喟投资者正当职权，强化中小投资者职权保险机制。   六、研究主体作出的承诺   （一）公司董事、高档经管东说念主员对于填补薪金顺序约略得到切实履行的承诺   阐明中国证监会的研究功令，公司全体董事、高档经管东说念主员对公司本次向不 特定对象刊行可转债摊薄即期薪金填补顺序约略得到切实履行事宜作出如下承诺：   “1、不无偿或以抵御允条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不接受其他方 式损伤公司利益； 况相挂钩； 公司填补薪金顺序的执行情况相挂钩； 若中国证监会作出对于填补薪金顺序过头承诺的其他新监管功令的，且上述承诺 不成得志中国证监会该等功令时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新功令出 具补充承诺； 顺序的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成耗费的，自得照章承 担对公司或者投资者的法律包袱。”   （二）公司控股股东对于填补薪金顺序约略得到切实履行的承诺   阐明中国证监会的研究功令，公司控股股东湘潭电化集团有限公司对公司本 次向不特定对象刊行可转债摊薄即期薪金填补顺序约略得到切实履行事宜作出如 下承诺：   “1、不越权打扰公司谋略经管看成，不侵占公司利益； 若中国证监会作出对于填补薪金顺序过头承诺的其他新监管功令的，且上述承诺 不成得志中国证监会该等功令时，承诺东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新功令 出具补充承诺； 研究填补薪金顺序的承诺，若承诺东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成耗费 的，承诺东说念主自得照章承担对公司或者投资者的法律包袱。”   特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会       二〇二五年一月八日